США
Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне низкой активности торговли. При этом значение высокотехнологического индикатора Nasdaq Composite, который повышался седьмую торговую сессию подряд, достигло рекордной отметки с июля 2000 года.
Положительными факторами для рынка в пятницу стали финансовые отчетности компаний, а также данные о потребительском доверии в США, которые оказались лучше ожиданий. Предварительная оценка Мичиганского университета показала сохранение индикатора доверия в феврале на уровне 81,2 пункта при прогнозе снижения до 80 пункта.
В то же время негативом выступила статистика о промышленном производстве. Объем промпроизводства в США в январе снизился на максимальные с апреля 0,3%, падение было первым за полгода.
Прибыль примерно 75% из 400 компаний из расчета S&P 500, уже обнародовавших финансовые показатели за прошедший квартал, оказалась лучше прогнозов. Для выручки этот показатель составляет 64%.
Цена акций Cliffs Natural Resources Inc. взлетела за день на 5,8%. Крупнейший производитель железной руды в США показал в минувшем квартале результаты выше ожиданий. Кроме того, новым главным исполнительным директором компании был назначен Гари Халверсон, ранее занимавший должность главного операционного директора.
Капитализация Campbell Soup Co. выросла на 5%. Производитель широкого ассортимента продуктов питания, от супов и соусов до выпечки и фруктовых напитков, показал прибыль во втором финквартале (ноябрь-январь) лучше ожиданий, а также подтвердил прогноз на год.
Котировки акций Occidental Petroleum Corp. повысились на 3,8% после того, как нефтепроизводитель заявил о выделении операций в Калифорнии в отдельную компанию, бумаги которой будут торговаться на открытом рынке.
Акции Jos. A. Bank подорожали на 0,4%.
Между тем курс ценных бумаг сети магазинов мужской одежды Men's Wearhouse Inc. обвалился на 5,3%. Компания Jos. A. Bank Clothiers Inc., которую Men's Wearhouse рассчитывала купить, предложила выкупить конкурирующий с ними обоими бренд Eddie Bauer за $825 млн.
Рыночная стоимость Weight Watchers International Inc., выпускающей программы для худеющих, рухнула на 28% - до минимальной отметки с апреля 2009 года, так как квартальные результаты не дотянули до прогнозов рынка.
Из-за слабых прогнозов прибыли на текущий год на 15% подешевели акции GNC Holdings Inc., выпускающей питание и напитки для здоровья и занятий спортом.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 126,8 пункта (0,79%) - до 16154,39 пункта.
Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 8,8 пункта (0,48%) и составил 1838,63 пункта.
Значение Nasdaq Composite за день выросло на 3,35 пункта (0,08%) - до 4244,03 пункта.
Объем сделок составил около 6 млрд акций, что является минимальным объемом торгов с 3 января.
Подъем индикаторов по итогам всей прошедшей недели стал лучшим в этом году. Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average увеличились на 2,3%, Nasdaq прибавил 2,9%.
ЕВРОПА
Фондовые торги в Европе 14 февраля 2014г. завершились повышением ведущих индексов на фоне политических новостей из Италии и позитивных данных из Германии и Франции.
ВВП Германии в IV квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительным данным, увеличился на 0,4%, что превысило прогноз аналитиков, предсказывавших 0,3%. ВВП Франции за IV квартал 2013г., по предварительным данным, по сравнению с III кварталом 2013г. вырос на 0,3%, в то время как аналитики ожидали роста на 0,2%. Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на то, что в Италии премьер-министр Энрико Летта ушел в отставку и, как ожидается, формированием нового правительства займется лидер Демократической партии Маттео Ренци.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland понизились на 0,38%, Lloyds Banking - в «минусе» на 1,07%, Barclays - потеряли 1,33%.
Акции французского Societe Generale подорожали на 0,92%, Credit Agricole - на 1,18%, BNP Paribas подешевели на 0,93%.
Цены на акции Deustche Bank опустились на 0,63%, Commerzbank - на 2,23%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC повысились на 0,25%, Total SA - на 1,00%, Royal Dutch/Shell - просели на 0,30%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Billiton подросли на 1,05%, а Rio Tinto просели на 2,00%.
На корпоративном фронте главные новости по-прежнему связаны с финансовыми отчетами компаний. Так, крупнейший немецкий производитель стали ThyssenKrupp AG отчитался об операционной прибыли в I квартале 2013-2014 финансового года, которая оказалась выше прогнозов, что, по мнению компании, обусловлено успешным сокращением потерь на сталелитейном заводе в Бразилии. Скорректированная прибыль от продолжающихся операций до вычета процентов и налогов более чем удвоилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила €247 млн. В результате котировки ThyssenKrupp поднялись на 3,01%.
Французская коммунально-энергетическая группа Electricite de France (EdF) отчиталась лучше ожиданий рынка еще накануне: чистая прибыль компании в 2013г. выросла на 7,4% - до €3,52 млрд. против €3,28 млрд. в 2012г., в то время как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали рост показателя до €3,36 млрд. Холодная европейская погода стала причиной успешных финансовых результатов EdF, а те, в свою очередь, способствовали росту стоимости бумаг компании на бирже на 2,41%.
Рыночная капитализация производителя люксовых товаров Chrisitan Dior вырос на 1,72% на фоне внушительного роста выручки за первые шесть месяцев финансового года. Компания сообщила, что ее продажи выросли на 20% в постоянных валютных курсах по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили €758 млн., в то время как операционная прибыль за рассматриваемый период увеличилась на 31% - до €108 млн.
По итогам торгов 14 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 4,20 пункта (0,06%) - до отметки в 6663,62 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 65,63 пункта (0,68%) - до 9662,40 пункта, французский CAC 40 увеличился на 27,34 пункта (0,63%) - до 4340,14 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 33,68 пункта (0,40%) - до 8417,58 пункта, голландский AEX вырос на 1,95 пункта (0,49%) - до 398,95 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,4% и достиг отметки 1330,22 пункта.
АЗИЯ
Торги понедельника фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили ростом 8-й раз за последние 9 сессий благодаря данным о рекордных объемах совокупного финансирования в Китае в январе.
Вместе с тем подъем несколько сдерживали слабые данные о японском ВВП.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся за день на 0,7%, до 136,29 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.
Котировки акций горнорудной компании Rio Tinto Group, которая получает почти треть выручки на рынке КНР, выросли на 2,4% на торгах в Сиднее.
Курс ценных бумаг крупнейшей золоторудной компании Австралии Newcrest Mining поднялся на 3,6% вслед за повышением цен на золото до максимума более чем за 3 месяца.
Бумаги ведущей компании Китая в сфере страхования жизни China Life Insurance Co. подорожали на 5,8%, возглавив подъем в списке индекса Hang Seng. UBS и Credit Suisse улучшили оценки акций страховщика.
Рыночная стоимость японского интернет-ритейлера Rakuten Inc. рухнула на 9,5%. Компания, контролируемая миллиардером Хироси Микитани, намерена приобрести разработчика системы интернет-телефонии и обмена сообщениями Viber за $900 млн, что аналитики считают неудачным решением.
В Южной Корее активный рост демонстрировали строительные компании, что связано с ожиданиями дальнейшего повышения цен на жилье. Hyundai Engineering & Construction Co. увеличила капитализацию на 2,8%, GS Engineering & Construction Co. - на 11%.
Фондовые торги в Японии 17 февраля 2014г. закрылись повышением индекса Nikkei на 0,56% на фоне торгов в США. Доброе расположение инвесторов не смогло испортить даже слабые макроэкономические данные по экономике Японии.
После публикации данных по ВВП Японии Nikkei просел на 0,7% - до 14 214,60 - это минимум с 6 февраля 2014г. Согласно обнародованному отчету, ВВП страны в IV квартале 2013г. вырос на 0,3%, и этот квартал стал для него четвертым последовательным кварталом роста. Аналитики тем временем ожидали, что рост ВВП составит 0,7%. На даже эти новости, изначально оказавшие негативное влияние на динамику ведущего японского индекса, были вскоре компенсированы общим позитивным фоном, созданным по большей части за счет положительной динамики рынков США.
На американских торговых площадках пятничные торги, финишировавшие 14 февраля, закрылись уверенным ростом ведущих индексов, где Dow Jones industrial average взлетел на 127 пунктов, в то время как S&P 500 и Nasdaq также отметились некоторым повышением.
Сдерживающее влияние на ход торгов также оказывает несколько окрепшая иена, повышение курса которой традиционно оказывает давление на котировки крупных японских экспортеров, ориентированных на зарубежные рынки.
На этом фоне котировки автопроизводителя Mazda Motor Corp. прибавили лишь 0,4%, а рыночная капитализация крупного производителя электроники и японского экспортера Panasonic Corp. сократилась на 0,9%.
Котировки Rakuten Inc. просели на 9,5% на фоне отчетности компании, а также сообщения о ее намерении приобрести израильскую фирму Viber Media за 900 млн долл. В 2013г. операционная прибыль Rakuten Inc., занимающейся электронной коммерцией, составила 882 млн долл. Таким образом, покупка Viber Media, по мнению многих инвесторов, является излишне дорогой для токийской Rakuten Inc.
По итогам торгов 17 февраля 2014г. индекс Nikkei вырос на 0,56% и составил 14393,11 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,06 и составил на закрытии фондовых торгов ¥101,62 за доллар.
РОССИЯ
Итоги торгового дня у россиян: важное сопротивление снова напугало «быков» на ММВБ — российский рынок закрылся ростом индексов.
Улучшение внешнего фона и приостановка обвального падения рубля позволили российскому рынку акций завершить торги пятницы достаточно уверенным ростом основных индексов.
На финише пятничных торгов индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 1,19%, до 1496,18 пункта.
Индекс РТС поднялся к этому времени на 1,63%, до 1343,20 пункта.
Торги на российском рынке акций в пятницу, 14 февраля, начались ростом ведущих фондовых индексов на смешанном внешнем новостном фоне. Фондовые торги в Японии 14 февраля закрылись снижением индекса Nikkei на 1,53%. Как отмечают аналитики, макроэкономические данные и корпоративные новости формируют сравнительно ровный торговый фон, поэтому нисходящая динамика Nikkei объясняется ухудшением технического прогноза по индексу, связанным со снижением инвесторских ожиданий. Опубликованные утром данные об инфляции в Китае в январе 2014г. оказались выше прогнозов: потребительские цены выросли в месячном исчислении на 2,5%. Аналитики ожидали роста на 2,3%.
Фондовые торги в Европе 14 февраля открылись боковым движением ведущих индексов на фоне смешанных впечатлений инвесторов от макроэкономических новостей в США и самой Европе. С одной стороны, в пятницу были представлены превзошедшие ожидания рынков данные о росте экономики ряда стран еврозоны в IV квартале 2013г.
С другой стороны, накануне были опубликованы не самые сильные показатели состояния экономики в США. Еще до открытия торгов на европейских биржах были опубликованы показатели ВВП европейских «локомотивов» – Германии и Франции. ВВП Германии в IV квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительным данным, повысился на 0,4%, что превысило прогноз аналитиков (+0,3%). ВВП Франции за IV квартал 2013г., по предварительным данным, по сравнению с III кварталом 2013г. повысился на 0,3%, в то время как аналитики Reuters ожидали роста на 0,2%. По предварительным данным, ВВП в зоне евро в IV квартале 2013г. повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%.
Из американской статистики интересными для рынка представляются данные индекса потребительского доверия, рассчитываемого университетом Мичигана, который, согласно предварительной оценке, составил в феврале 81,2 пункта вместо ожидавшихся 80,6 пункта.
Из российских новостей стоит отметить данные ЦБ, согласно которым годовая инфляция в России на 10 февраля 2014г. составила 6,1%. По данным Росстата, инфляция в России в 2013г. составила 6,5%. В январе 2014г. потребительские цены по отношению к декабрю выросли на 0,6%, в годовом выражении – на 6,1%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в феврале 2014г. на уровне 0,5%. Кроме того, совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял решение оставить без изменения ключевую ставку (ставку недельного аукционного РЕПО) – на уровне 5,5% годовых.
После позитивного начала торгов рынок РФ немного потоптался на месте, а затем в атаку перешли покупатели. Благодаря их усилиям индекс ММВБ во второй половине дня сумел в очередной раз приблизиться к сопротивлению 1500 пунктов (1497,82 пункта), а затем немного отступил назад.
По итогам торгов 14 февраля индекс ММВБ повысился на 1,19% и остановился на отметке 1496,18 пункта, РТС поднялся на 1,63% – до 1343,20 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 410 млрд 542 млн руб.
Российские акции завершили торги с преобладанием позитива. Лидером роста стали акции Polymetal International Plc, поднявшиеся на 5,75%. Рост остальных бумаг ограничился в среднем 3%. Наибольшим спросом пользовались акции металлургического сектора, в частности "Северстали" (+2,53%), "Норникеля" (+2,10%) и РДР "Русала" (+2,31%). Чуть меньший рост показали акции Sollers (+1,55%), ДВМП (+1,65%) и "Магнита" (+1,36%).
Больше всего на сей раз потеряли "Фармстандарт" (-2,67%), ФСК ЕЭС (-1,32%) и "Э.Он Россия" (-1,18%).
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием роста, хотя нефть в пятницу торговалась в отрицательной зоне – WTI (Light Sweet) опустилась ниже психологической отметки $100 за баррель. Отрицательная динамика была вызвана фиксацией прибыли и закрытием длинных позиций. Активные покупки нефти WTI прекратились, после того как на торгах 12 февраля ее котировки достигли максимального значения почти за четыре месяца – $101,38 за баррель. В то же время интерес к покупкам нефти Brent Crude Oil ослабел еще раньше, когда на торгах 10 февраля ее котировки достигли максимального значения за шесть недель – $109,75 за баррель.
Негативно завершили торги лишь акции "Башнефти", подешевевшие на 0,11%. Остальные бумаги сектора по итогам дня подросли. НОВАТЭК подорожал на 1,84%, "Роснефть" – на 1,48%, привилегированные акции "Транснефти" – на 0,16%, "Татнефть" – на 1,13%, акции "Газпром нефти" – на 0,41%, ЛУКОЙЛа – на 0,79%, "Сургутнефтегаза" – на 0,33%. ОАО "Сургутнефтегаз" планирует в 2014г. добыть 61,4 млн т нефти, из них в Восточной Сибири – 7,7 млн т, добыча газа запланирована в объеме около 9,2 млрд куб. м. Такие данные содержатся в отчете компании. В 2014г. уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) составит не менее 98,6%, объем переработки газа – более 5,7 млрд куб. м. Объем производства собственной электроэнергии на станциях компании увеличится до 5,4 млрд кВт-ч, что обеспечит около 45% общей потребности "Сургутнефтегаза" в электроэнергии.
Акции Газпрома выросли на 2,12%, несмотря на сообщение компании о снижении за 2013г. на 21,4% экспорта газа на Украину. Поставки в Белоруссию в 2013г. остались на прежнем уровне и составили 20,26 млрд куб. м, экспорт в Молдавию сократился на 22,4% – до 2,39 млрд куб. Поставки газа в страны ближнего зарубежья (страны СНГ, Грузия, Южная Осетия и страны Балтии) составили 56,09 млрд куб. м против 64,42 млрд. куб. м в прошлом году (снижение 12,9%).
Неделю рынок РФ начал на мажорной ноте, открывшись на уровне 1480 пунктов по индексу ММВБ, и к концу пятидневки прибавил еще 1,2%, вплотную подойдя к уровню сопротивления 1500 пунктов.
Сезон отчетности за IV квартал 2013г. в США идет полным ходом, и большинство компаний отчитывается лучше ожиданий, что, несомненно, положительно влияет на индексы. Эксперты РФ считают, что будущая неделя – хороший момент для наращивания позиций.
УКРАИНА
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 14 февраля вырос на 1,65 пункта или на 0,51%, установившись на уровне 323,94 пунктов. Объем торгов за день составил 136 061 956,52 грн., акциями наторговали 1 159 331,16 грн., корпоративными облигациями - 33 468 851,80 грн., гособлигациями - 101 277 894,28 грн., инвестиционными сертификатами - 155 879,28 грн.
Как сообщалось, в четверг, 13 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,30 пункта или на 1,03%, установившись на уровне 322,29 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 23,41 пункта или на 7,79% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 14 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги пятницы ростом на фоне валютных торгов, где курс иены остается сравнительно низким и выгодным для экспортеров из Японии.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,36% - до 14587,30 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,45% - до 1935,60 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также открылся в плюсе и составляет 5334,60 пункта.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 14 февраля открылись боковым движением ведущих индексов на фоне смешанных впечатлений инвесторов от макроэкономических новостей в США и самой Европе. С одной стороны, сегодня были представлены превзошедшие ожидания рынков данные по росту экономик ряда стран еврозоны в IV квартале 2013 г. С другой стороны, накануне были опубликованы не самые сильные показатели по состоянию экономики в Штатах.
Игроков разочаровали данные по розничным продажам в США в январе 2014 г. Ожидалось, что показатель не изменится и сохранится на декабрьском уровне, однако он снизился на 0,4%. Самое сильное за 10 месяцев сокращение обусловлено беспрецедентными морозами в отдельных частях страны, которые оказали негативное влияние как на рынок труда США, так и на покупательскую способность американцев.
Впрочем, европейские новости оказались более позитивными. Еще до открытия торгов на европейских биржах были опубликованы данные по темпу роста европейских «локомотивов» - Германии и Франции, а также по темпу роста Италии.
