Банковская система Украины продолжает испытывать негативные последствия
политического кризиса и внешней интервенции. В распоряжении Forbes
оказались данные о состоянии активов системы на 1 мая. Так, к 1 мая 2014
года объем активов украинских банков составил 1,329 трлн гривен. На 1
января 2014 года этот показатель составлял 1,278 трлн гривен.
Напомним, что на 1 января 2014 года курс гривны составлял 7,99 грн/$. К
1 мая курс изменился до 11,4 грн/$. С учетом курса валют получается,
что активы системы составляли $159,9 млрд на 1 января, а к началу мая
они сократились почти на треть – до $116,57 млрд, или на $43,33 млрд.
Председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач
считает, что на сокращение активов системы оказал влияние целый ряд
событий и решений со стороны регулятора. В частности, до 7 мая
действовало 202-е положение НБУ,
которое запрещало всякое, в том числе беззалоговое, кредитование для
банков, которые не исполняют ряд нормативов финансового законодательства
или являются убыточными. «В том числе мы не могли выдавать кредиты в
наличных, потому что мы убыточные, а подобные кредиты выдаются только
под залог», – поясняет Хак-Ковач. Он обращает внимание на то, что в
Украине убытки показывают или банки с иностранным капиталом, или
учреждения, в которых работает временная администрация.
«Самый важный тренд банковской системы – отток депозитов, с замедлением
в марте. В январе-феврале в рознице начались оттоки депозитов из
банков. В марте падение депозитов физлиц остановилось. Корпоративные
депозиты росли практически все время», – отмечает Хак-Ковач.
Аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь
считает, что основные законодательные и регуляторные решения, принятые
по банковской системе с начала года, были связаны с оттоком вкладов.
Напомним, что он начался в конце 2013 года, в том числе из-за событий на
улицах и революции. «Рефинансирование, административные ограничения на
досрочную выдачу валютных депозитов в гривне, а также на максимальную
сумму выдачи, стали следствием оттока депозитов. Остановка оттока была
связана не столько с административными мерами, сколько с тем, что
реакция вкладчиков себя исчерпала», – констатирует Жолудь.
Средства юридических и физических лиц в украинских банках в динамике
| Банк | 01.01.2014 | 01.05.2014 | 01.01.2014 | 01.05.2014 | ||||
| Объем, млрд гривен | Часть, % | Объем, млрд гривен | Часть, % | Объем, млрд гривен | Часть, % | Объем, млрд гривен | Часть, % | |
| Средства юридических лиц | Средства физических лиц | |||||||
| ПриватБанк | 27 | 10.3 | 29 | 11.1 | 106 | 24.4 | 109 | 25.1 |
| Ощадбанк | 10 | 4 | 10 | 3.8 | 35 | 8.1 | 32 | 7.5 |
| Укрэксимбанк | 24 | 9.3 | 29 | 10.8 | 17 | 3.9 | 18 | 4.2 |
| Дельта Банк | 10 | 3.9 | 10 | 3.9 | 26 | 5.9 | 25 | 5.9 |
| Проминвестбанк | 6 | 2.2 | 6 | 2.4 | 8 | 1.9 | 8 | 1.8 |
| Укрсоцбанк | 10 | 3.7 | 7 | 2.6 | 12 | 2.7 | 11 | 2.6 |
| Райффайзен Банк Аваль | 12 | 4.6 | 11 | 4.1 | 14 | 3.3 | 14 | 3.2 |
| Сбербанк России | 5 | 1.9 | 4 | 1.4 | 12 | 2.9 | 10 | 2.4 |
| ПУМБ | 9 | 3.6 | 12 | 4.7 | 11 | 2.5 | 11 | 2.6 |
| Надра | 6 | 2.5 | 8 | 2.9 | 6 | 1.5 | 6 | 1.4 |
| Альфа-Банк | 6 | 2.5 | 7 | 2.5 | 9 | 2.1 | 9 | 2.1 |
| ВТБ Банк | 4 | 1.6 | 3 | 1.1 | 7 | 1.6 | 5 | 1.1 |
| «Финансы и кредит» | 4 | 1.7 | 5 | 1.9 | 12 | 2.7 | 13 | 2.9 |
| УкрСиббанк | 7 | 2.9 | 8 | 3.1 | 9 | 2.1 | 8 | 1.9 |
| Укргазбанк | 3 | 1.2 | 4 | 1.5 | 6 | 1.3 | 6 | 1.3 |
| VAB Bank | 2 | 0.8 | 4 | 1.4 | 10 | 2.4 | 11 | 2.5 |
| ОТП Банк | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | 5 | 1.2 | 6 | 1.4 |
| Креди Агриколь Банк | 7 | 2.7 | 8 | 3.1 | 4 | 0.9 | 4 | 0.9 |
| «Финансовая инициатива» | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 5 | 1 | 5 | 1.1 |
| «Пивденный» | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
На 1 января объем вкладов юрлиц в украинские банки составлял 256,6 млрд
гривен. К 1 мая он вырос до 263 млрд гривен. В долларовом эквиваленте
получается, что на 1 января бизнес доверил банкам более $32,4 млрд (в
пересчете на курс доллара, действующий на начало 2014 года). К началу
мая показатель составил, в пересчете на текущий курс американской
валюты, уже $23 млрд. Таким образом, за четыре месяца вклады юрлиц в
украинские банки сократились почти на треть, или на $9 млрд.
Объем вкладов физлиц за четыре месяца даже немного прирос. На 1 мая он
составил 433,89 млрд гривен по всем банкам Украины – против 433,72 млрд
гривен на начало года. В пересчете на актуальный курс валюты получается,
что 1 января объем вкладов в банки составлял $54,28 млрд, а к 1 мая –
уже $38 млрд.
«На развитие паники изменение курса оказало существенное влияние.
Потому что в течение прошлого года мы видели прирост депозитов в гривне и
позитивное сальдо продажи валюты населением», – подчеркивает Жолудь. По
его мнению, с января по май средства из системы забрали наиболее
обеспокоенные вкладчики. Тогда как люди и компании, уверенные в
стабильности финансового рынка, средства оставили.
Основные изменения в банковском секторе могут произойти после
завершения стресс-тестов, которые проводятся в 37 банках. «Мы готовимся к
стресс-тестированию. Если делать его правильно, оно окажет очень
серьезное влияние на банковскую систему. Банки первой группы уже
проходят процедуру, мы же, входящие во вторую группу, готовимся», –
говорит Хак-Ковач.
Стресс-тестирование проходит в четыре этапа. Первый из них – это аудит,
который будет проводить фактически «большая четверка». Второй этап –
тестовое прохождение банками двух сценариев развития событий, плохого – и
очень плохого. Далее банки должны будут составить бизнес-планы на
2015-2016 годы, и подать заявку на рекапитализацию банка в случае
необходимости.
«Рекапитализация – это самый «скользкий» момент. Все
начинают догадываться, готовы ли акционеры давать капитал своим
украинским банкам. Поэтому итоги стресс-тестирования будут нести
серьезнейшие последствия для финансовой системы», – резюмирует
Хак-Ковач.