Деловые итоги 31 января 2014 г.

Архив "Корреспондента"

Янукович отменил скандальные законы от 16 января, Bank of Cyprus продал «дочку» за 225 млн евро, страховая компания Пинчука обанкротилась, в Киеве отложили повышение тарифов на проезд, банк Новинского отчитался об убытках.

Янукович подписал закон об амнистии и отменил «законы 16 января»

Президент Виктор Янукович подписал закон об амнистии и отменил законы, принятые Верховной Радой 16 января.

Bank of Cyprus продал украинскую «дочку» за 225 млн евро

Bank of Cyprus достиг предварительного соглашения о продаже входящему в «Альфа Групп» ABH Ukraine Limited своего убыточного украинского бизнеса, включающего 99,77% в Банке Кипра (Киев), за 225 млн евро.
В сделку также вошли финансирование, предоставленное Bank of Cyprus своей украинской дочке, и другие кредиты с украинским риском.

Суд признал банкротом страховую компанию Пинчука

Арбитражный суд Москвы признал банкротом страховую компанию (СК) «Россия», которая принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.

Столичная власть отложила повышение тарифов на проезд

КГГА не будет повышать тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 февраля, сказал заместитель председателя Киевгорадминистрации Михаил Костюк.
«На сегодняшний день распоряжение не подписано, хотя мы провели соответствующею работу», – сказал Костюк.

Банк Новинского получил 976 млн гривен убытков

Убыток банка «Форум» в 2013 году составил 976,146 млн грн, тогда как в 2012 году его прибыль составляла 4,284 млн грн.
Согласно отчету, убыток кредитно-финансового учреждения в четвертом квартале составил 773,909 млн грн, тогда как за аналогичный период 2012 года прибыль составляла 0,690 млн грн.

Источник

Итоги: Мировой фондовый рынок 30 января 2014 г.

США

Фондовые торги в США завершились 29 января 2014г. понижением индексов свыше 1% на фоне решения руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США по пакету стимулирующих мер.

Сбылось все то, о чем последние недели с опасением говорили игроки рынка: программа «количественного смягчения» (QE3) снова подвергнута сокращению. Впервые чиновники ФРС урезали ее на предыдущем заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в середине декабря минувшего года - с $85 до $75 млрд. И на этот раз, как и ожидалось, QE3 сократили еще на $10 млрд.

Эта встреча стала последним заседанием FOMC с нынешним главой Федрезерва Беном Бернанки - через пару дней он будет сменен на этом посту своим заместителем Дженет Йеллен. Оба финансиста имеют репутацию сторонников стимулирующих мер (особенно по сравнению с другими чиновниками ФРС), так что решение о дальнейшем урезании QE3 несколько расходится с риторикой уходящего и приходящего руководства мегарегулятора. Как отметил аналитик Дрю Нордлихт, инвесторы были разочарованы решением Федрезерва, которое «нисколько не учитывало напряженности на рынках развивающихся стран».

Напряженность эта возникла неделю назад и до сих пор негативно отражается на настроении трейдеров по всему миру.

Утром 23 января банк HSBC представил предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности КНР. Индекс снизился до полугодового минимума, упав за отметку в 50 пунктов, что означает стагнацию. Позднее в тот же день правительство Аргентины отказалось от поддержки песо на внешнем валютном рынке и фактически девальвировало его. Все это привело к обвалу национальных валют крупнейших развивающихся стран.

28-29 января ряд таких держав попытался поддержать свои валюты путем резкого повышения процентных ставок. Так, в Турции ставка по кредитам overnight была поднята с 7,75% до 12%, базовая ставка РЕПО была увеличена с 4,5% до 10%. Банковский регулятор Индии также повысил ключевую процентную ставку до 8%. Схожие меры были приняты и в ЮАР. Однако эффект от таких действий длился всего несколько часов - по итогам 29 января турецкая лира, индийская рупия и прочие валюты снова упали. Все это крайне настораживает инвесторов.

Ситуация на торговых площадках мира пока далека от паники, однако беспокойство за стабильность мировой экономики все нарастает.

Если говорить о корпоративных новостях, то центральной темой сегодня стала годовая и квартальная отчетность авиагиганта Boeing. Американская компания отчиталась довольно успешно, превысив прогнозы аналитиков по выручке и по прибыли. Однако трейдеров беспокоят прогнозы корпорации на 2014г. Эксперты полагали, что выручка по итогам текущего года составит $92-93 млрд., но сегодня руководство Boeing заявило, что показатель, вероятнее всего, останется примерно на уровне 2013г., в диапазоне $87,5-90,5 млрд. По итогам торгового дня котировки Boeing упали на 5,3%.

Схожая ситуация и у ведущего сотового оператора США AT&T. В компании заявили, что ожидают роста прибыли на акцию в 2014г. на уровне 4-6%, тогда как аналитики ожидают повышения показателя минимум на 7%. Как следствие, акции AT&T подешевели на 1,2%.

Уже после закрытия торгов квартальный отчет представила крупнейшая социальная сеть в мире Facebook. В IV квартале 2013г. скорректированная чистая прибыль компании выросла на 83% и составила $780 млн. В пересчете на акцию это $0,31. (выше прошлогоднего показателя в $0,17. и выше консенсус-прогноза в $0,27). За весь 2013г. скорректированная чистая прибыль выросла на 67% - до $2,2 млрд. Если в ходе сессии 29 января котировки Facebook снизились вместе с рынком (-2,9%), то на торгах pre-market, после публикации отчета, они взлетели на 12,1%.

По итогам торговой сессии 29 января 2014г. индекс Dow Jones понизился на 189,77 пункта (-1,19%) - до 15738,79 пункта, индекс S&P снизился на 18,30 пункта (-1,02%) - до 1774,20 пункта, а индекс Nasdaq потерял 46,53 пункта (-1,14%) - до 4051,43 пункта.

ЕВРОПА

Фондовые торги в Европе 29 января 2014г. завершились понижением ведущих индексов до шестинедельного минимума на фоне опасений по поводу очередного грядущего сокращения программы стимулирования экономики Федеральной резервной системы США. Решение по этому поводу принято на последнем, 28-29 января, заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Инвесторы боятся, что сворачивание программы стимулирования усугубит последствия мирового финансового кризиса на развивающихся рынках, на которые, в свою очередь, опираются европейские автопроизводители, фондовые менеджеры и многие другие сегменты рынка.

Кроме того, накануне ночью Центробанк Турции ввиду обвала валют крупных развивающихся стран принял решение резко повысить все ведущие процентные ставки страны, однако, по мнению аналитиков, такая мера оказалась не очень действенной, и в результате индекс Стамбульской фондовой биржи понизился на 2,3%.

Национальные фондовые индексы снизились в 16-ти из 18-ти западноевропейских стран.

Итальянский автоконцерн Fiat потерял 4,8% стоимости акций после опубликования отчетности за IV квартал 2013г. Показатель EBITDA вырос на 5% по сравнению с годом ранее - с €887 млн. до €931 млн., оказавшись, однако, ниже прогнозов аналитиков, предсказывавших цифру в €1,12 млрд.

Отраслевой индекс автопроизводителей по итогам сессии оказался на втором снизу месте. Volkswagen потерял 1,9% стоимости акций, а Bayerische Motoren Werke - 0,9%.

Акции крупнейшего банка Скандинавии Nordea Bank подешевели на 2,6%. Банк будет вынужден сократить более 2,5 тыс. рабочих мест в связи с замедлением темпов роста. Nordea выделил 9 млн евро на антикризисные меры и оптимизацию структуры до 2015г. Предыдущая программа экономии средств, о которой было объявлено в 2012г., стоила банку вдвое меньше - €450 млн.

Котировки Mulberry рухнули на 2,6% - британский производитель сумок класса люкс заявил о предстоящем падении годовых продаж из-за отмены заказов южнокорейских клиентов.

Вопреки тенденции выступили горнодобывающие компании. Акции Anglo American, владеющей Anglo American Platinum Ltd., подорожали на 5,9% после того, как владелец крупнейшего в мире месторождения платины объявил о росте добычи драгоценного металла на 25% по окончании шахтерских забастовок. Кроме того, на 25% возросла добыча руды в подразделении компании Kumba Iron Ore и на 24% выросла добыча меди.

Конкурент Anglo American, чилийская Antofagasta Plc., также повысила стоимость акций на 5,8%. Добыча меди на рудниках компании в 2013г. возросла до 721,2 тыс. тонн, что превысило прогноз в 705 тыс. тонн, данный ранее.

По итогам торгов 29 января 2014г. британский индекс FTSE 100 опустился на 48,21 пункта (-0,73%) - до отметки в 6524,12, немецкий индекс DAX просел на 82,92 пункта (-0,88%) - до 9323,99 пункта, французский CAC 40 понизился на 28,31 пункта (-0,68%) - до 4156,98 пункта.

Швейцарский SMI упал на 50,81 пункта (-0,62%) - до 8135,81 пункта, голландский AEX опустился на 2,90 пункта (-0,74%) - до 389,33 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,59% и достиг отметки 1290,47 пункта.

АЗИЯ

Фондовые торги в Японии закрылись 30 января сильным понижением индекса Nikkei на 2,45%. Причинами такого падения стали сокращение программы «количественного смягчения» (QE3) в США и неблагоприятные макроэкономические данные из КНР.

Как и ожидали трейдеры по всему миру, американский Федрезерв сократил выкуп казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг еще на $10 млрд. - до $65 млрд. Урезание QE3 происходит на втором подряд заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва. Поскольку FOMC проводит встречи один раз в полтора месяца, с такими темпами могут стать явью опасения некоторых экспертов о том, что к концу 2014г. QE3 может вообще быть сведена к нулю.

Как отмечают аналитики, самым неприятным для инвесторов был не сам факт урезания стимулирующей программы, а то, что это было сделано сейчас, в довольно турбулентное время. Речь идет о беспокойстве за стабильность развивающихся экономик, которые последнюю неделю держат трейдеров в напряжении.

Утром 23 января банк HSBC представил предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности КНР. Индекс снизился впервые за полгода, упав за отметку в 50 пунктов, что означает стагнацию. Позднее в тот же день правительство Аргентины отказалось от поддержки песо на внешнем валютном рынке и фактически девальвировало его. Все это привело к обвалу национальных валют крупнейших развивающихся стран.

Однако нынче ночью ситуация ухудшилась после публикации HSBC пересмотренного PMI в промышленности КНР. В сравнении с предварительными данными прошлой недели (49,6 пункта) финальный показатель снизился еще на 0,1 пункта - до 49,5 пункта. Это не означает замедления китайского промпроизводства, но отражает пессимизм бизнесменов в отношении будущего развития промышленности. Это отчасти объясняется и отходом КНР от экспортно ориентированного типа экономики и названными ранее проблемами развивающихся стран.

В Токио, как и на других фондовых рынках, инвесторы настороженно отнеслись к замедлению среди промышленных компаний КНР: на прошлой неделе предварительные данные по PMI Китая показали падение индекса за отметку 50 пунктов (до 49,6 пункта). Кроме того, после девальвации аргентинского песо инвесторы начали массово уходить из валют развивающихся стран, что также способствовало дестабилизации рынков мира.

В тройке лидеров по итогам сессии 30 января 2014г. в Токио находятся почтовый сервис Yamato Holdings (+2,5%), оператор железнодорожной сети Central Japan Railway (+2,2%) и типография Dai Nippon Printing (+1,2%). Всего же из 225 компаний в листинге Nikkei в «плюсе» завершили торги лишь 7 из них.

Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить банк Shinsei (-8,1%), девелоперскую компанию Tokyo Tatemono (-6,3%) и производителя фотоаппаратуры Nikon (-5,6%).

Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись в «красной зоне».

Акции Nissan Motor подешевели на 2,4%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 2,3%, котировки Mitsubishi Motors понизились на 0,7% а рыночная капитализация Honda Motor сократилась на 2,5%.

По итогам торгов 30 января 2014г. индекс Nikkei опустился на 2,45% и составил 15007,06 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,32 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,47 за доллар.

РОССИЯ

Итоги торгового дня у россиян: у игроков на соседском рынке сдали нервы — торги на российском рынке акций 29 января 2014г. завершились снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,45% - до отметки 1462,99 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,84% - до 1308 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 551,6 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции РАО ЭС Востока (+2,7%), МРСК ЦП (+2,3%), "Татнефти" (+1,8%). В лидерах падения значились бумаги Росбанка (-5,3%), "Северстали" (-3,4%), "Русала" (-3,2%).

Торги на российском рынке акций в среду, 29 января, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал улучшившийся до умеренно позитивного внешний новостной фон.

Торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 2,7%, главным поводом для чего стали новости из Турции, где центробанк в среду резко поднял процентные ставки с целью удержания курса лиры.
В ходе чрезвычайного совещания турецкого регулятора было принято решение о поднятии ставки по кредитам overnight с 7,75% до 12%. Аналитики же ожидали увеличения ставки лишь до 10%. Базовая ставка РЕПО была поднята с 4,5% до 10%, ставка процента на заемный капитал overnight - с 3,5% до 8%. При этом увеличения последних показателей аналитики не предсказывали.

Фондовые торги в Европе 29 января открылись уверенным ростом ведущих индексов после действий турецкого правительства по поддержке нацвалюты. Накануне с инициативой повышения процентных ставок выступил и банковский регулятор Индии.

Трудности в развивающихся экономиках обострились 23 января, когда сначала банк HSBC сообщил о снижении предварительного январского PMI (индекс деловой активности) в промышленности КНР до 49,6 пункта, а затем правительство Аргентины объявило о девальвации национальной валюты. Эти две новости продавили курсы валют крупных развивающихся держав - российского рубля, индийской рупии, бразильского реала и других. Как следствие, среди трейдеров возникло беспокойство по поводу стабильности мировой экономики в целом.

Новостей из Европы в среду практически не было. Тем временем в США свою отчетность обнародовал аэрокосмический гигант Boeing. Согласно представленным данным, его чистая прибыль по итогам 2013г. составила $4,59 млрд., что на 18% выше аналогичного показателя 2012г. в размере $3,9 млрд.

Общая выручка концерна по итогам минувшего года увеличилась на 6% и составила $86,6 млрд. против $81,7 млрд., полученных в 2012г., что стало рекордом за всю историю Boeing. Чистая прибыль компании в IV квартале 2013г. составила $1,23 млрд., что на 26% выше показателя за аналогичный период 2012г. Скорректированная квартальная прибыль от основной деятельности Boeing тоже увеличилась - до $1,88 на акцию, что заметно превысило и ожидания экспертов ($1,57 на акцию), и прошлогодние результаты ($1,46 на акцию).

Из российской макростатистики стоит выделить данные Росстата, согласно которым инфляция в РФ в период с 21 по 27 января составила 0,1%, с начала января 2014г. - 0,5. Ведомство отмечает, что на ту же дату в 2013г. рост цен составил 0,8%, а в целом за январь прошлого года инфляция в РФ была на уровне 1%.

Кроме того, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что рост экономики России за 2013г. составил 1,4%. «Темпы экономического роста за прошлый год в 1,4% не могут считаться удовлетворительными», - добавил он.

После роста российского рынка на открытии торгов «быки» попытались закрепить свой успех, подняв индекс ММВБ до отметки 1494,33 пункта. Однако ближе к концу торгов индикатор, как и днем ранее, резко ушел вниз, потеряв сразу более 30 пунктов и переместившись в результате на отрицательную территорию.

По итогам торгов 29 января индекс ММВБ снизился на 0,45%, остановившись на отметке 1462,99 пункта, РТС опустился на 1,84% - до 1308 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 552 млрд 898 млн руб.

Российские акции по итогам торгов среды показали разнонаправленную динамику. В аутсайдерах были акции "Синергии", упавшие на 8,15%. Кроме того, на 5,14% подешевела ТГК-6, на 2,48% - группа "ПИК", на 2,2% - МТС. Значительные продажи наблюдались в некоторых акциях металлургов. Так, РДР "Русала" опустились на 4,06%, ТМК - на 3,67%, "Северсталь" - на 3,7%. При этом Polymetal International, напротив, выросла на 3,1%, "Мечел" подорожал на 0,48%. В среду стало известно, что "Мечел" намерен передать в залог Сбербанку 25% плюс 1 акция дочернего ОАО "Мечел-Майнинг". Всего в обеспечение кредитных обязательств может быть заложено 3 млрд 644 млн 450 тыс. 1 акция "Мечел-Майнинга" общей номинальной стоимостью 26 млрд 859 млн 596 тыс. 507,37 руб. Соответствующая сделка вынесена на одобрение акционеров "Мечела", внеочередное собрание которых запланировано на 5 марта.

Лидером между тем стали акции КТК, поднявшиеся на 5,25%. Кроме того, на 3,03% подорожала группа "Черкизово", на 1,43% - привилегированные акции АВТОВАЗа, на 1,38% - акции АФК "Система".

Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием негатива, чему способствовало снижение цен на нефть в среду, которая дешевела на ожиданиях увеличения ее коммерческих запасов в США. Накануне отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам недели, которая завершилась 24 января, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2-2,1 млн барр. Однако, по предварительным данным аналитической организации "Американский институт нефти" (American Petroleum Institute, API), которые вышли во вторник в 23.30 Киева, запасы нефти в США могли вырасти за указанную неделю более существенно - на 4,8 млн барр.

Рост по итогам дня показали акции Газпрома (+0,54%), "Татнефти" (+1,73%) и "Газпром нефти" (+0,78%). Остальные бумаги сектора завершили день негативно. Наибольшее снижение показали привилегированные акции "Транснефти", потерявшие 3,19% стоимости. Существующая модель инвестирования "Транснефти" пока остается оптимальной, считают в компании. Ее инвестпрограмма на 30% финансируется за счет тарифных средств, а остальное - за счет заемных средств, сообщил заместитель вице-президента "Транснефти" Павел Сериков. "Мы рассматривали вариант реализации инвестпрограммы за счет кредитных средств, рассматривали этот вопрос совместно с Минэкономики, Минэнерго, но пришли к восстановлению той системы, которая действует сейчас", - отметил он.

Акции "Башнефти" подешевели на 2,37%, НОВАТЭКа - на 0,35%, "Сургутнефтегаза" - на 1,01%, "Роснефти" - на 0,08%, ЛУКОЙЛа - на 0,63%.

Российские коллеги не исключают сохранения в четверг возросшей в последнее время волатильности на валютных рынках. При этом на фондовых рынках ситуация будет в основном зависеть от итогов заседания ФРС и решения относительно сокращения программы «количественного смягчения». Гуру ФР не исключают, что урезание объема выкупа активов на $10 млрд. уже заложено в цены и существенного негативного эффекта от этого инвесторы не увидят. А в случае сохранения объемов QE прежними локальный разворот не заставит себя ждать.

УКРАИНА

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 29 января вырос на 1,11 пункта или на 0,37%, установившись на уровне 298,41 пунктов. Объем торгов за день составил 430 873 686,96 грн., акциями наторговали 6 053 917,02 грн., корпоративными облигациями - 11 805 545,09 грн., гособлигациями - 412 614 224,85 грн., инвестиционными сертификатами - 400 000,00 грн.

Как сообщалось, во вторник, 28 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 9,72 пункта или на 3,38%, установившись на уровне 297,30 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс просел на 2,12 пункта или на 0,71% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,33% - до 1474,45 пункта. Индекс РТС вырос до 1346,91 пункта, что на 1,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сложившийся к началу торгов у россиян внешний фон уместно оценивать как «умеренно позитивный».
Отметим, что индекс ММВБ снижался накануне пятую торговую сессию подряд, что является максимальной по продолжительности серией его снижения более чем за год, и считает, что за этим может последовать отскок от достигнутых в процессе снижения уровней.

Думается, в среду у соседских индексов есть шанс стабилизироваться вслед за индикаторами Старого и Нового Света, но излишне надеяться на это все-таки не стоит.

Ключевым событием среды станет первое в 2014г. заседание FOMC ФРС США. Его результаты станут известны только в 21.00 Киева, поэтому российские и наши инвесторы его будут отыгрывать уже 30 января.

Большинство экспертов ожидают от этого заседания дальнейшего сокращения программы выкупа на $10 млрд., что является негативным моментом для фондовых рынков и для валют развивающихся стран, однако это сокращение уже почти заложено в ценах. Если сюрпризы будут, а они могут быть, то только позитивные. Например, ФРС ограничится сокращением всего на $5 млрд. или и вовсе не станет торопиться с сокращением программы «количественного смягчения», тогда это будет «з вэлыкым пиднэсэнням» воспринято инвесторами. Впрочем, надеяться на это не стоит.

Во-вторых, фондовые торги в Европе 29 января 2014г. открылись уверенным ростом ведущих индексов Старого Света после действий турецкого правительства по поддержке национальной валюты. Этой ночью на заседании Центробанка Турции было принято решение повысить все основные процентные ставки страны, чтобы остановить падение национальной валюты. Некоторые эксперты были удивлены резкостью повышения: так, ставка по ссудам была установлена на уровне 12% (накануне она составляла 7,75%). Ожидается, что такие жесткие меры позволят остановить бегство инвесторов из турецкой лиры и, вслед за этим, из национальных валют других крупных развивающихся стран.

Накануне с инициативой повышения процентных ставок выступил и банковский регулятор Индии.

Трудности в развивающихся экономиках начались 23 января, когда сначала HSBC понизил предварительный январский PMI (индекс деловой активности) в промышленности КНР до 49,6 пункта, а затем правительство Аргентины объявило о девальвации национальной валюты. Эти две новости снизили курсы российского рубля, индийской рупии, бразильского реала и других валют крупных развивающихся держав. Как следствие, среди трейдеров возникли опасения за стабильность мировой экономики в целом. По итогам торговой недели 20-24 января индексы Старого и Нового Света потеряли в среднем 3-4%.

Ценные бумаги европейских банков торгуются глубоко в «зеленой зоне».

Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,7%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 1,1%, рыночная капитализация Barclays увеличивается на 3,8%.

Акции французского Societe Generale дорожают на 1,7%, котировки BNP Paribas растут на 1,4%, рыночная капитализация Credit Agricole повышается на 2,1%.

Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 3%, а акции Deutsche Bank повышаются в цене на 1,3%.

Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят с повышением. Котировки Vodafone растут на 2,2%, акции Telecom Italia растут в цене на 3,3%, котировки Orange повышаются на 1,5%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дорожают на 0,8%.

По состоянию на 11.00 Киева 29 января 2014г. британский индекс FTSE 100 растет на 60,96 пункта (+0,93%) - до 6633,29 пункта, немецкий DAX повышается на 109,06 пункта (+1,16%) - до 9515,97 пункта, французский CAC 40 повысился на 43,52 пункта (+1,04%) - до 4228,81 пункта, а швейцарский SMI вырос на 51,28 пункта (+0,63%) - до 8121,40 пункта.

Фондовые индексы Украины в среду утром корректируются вниз после стремительного роста на предыдущих сессиях, игнорируя позитив: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева упал на 0,09% - до 871,54 пункта, индекс ПФТС - на 0,05% - до 297,15 пункта.

В индексе УБ утром дешевели акции Мотор Сичи (-0,56%), Центрэнерго (-0,34%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,09%).
Дорожали только бумаги Донбассэнерго (+0,71%).

Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-0,56%), Центрэнерго (-0,46%) и Авдеевского КХЗ (-0,19%).
С ростом рыночной стоимости торговались только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).

Со слов профильных аналитиков, на 29-е положено хорошее начало для урегулирования ситуации в стране, однако риски срыва переговоров по достижению компромисса остаются очень высокими. Это объясняется как радикальной позицией народа на Майдане и разношерстностью оппозиции, так и нежеланием отойти от «кормушки» регионалами.

Кроме того, нельзя не отметить сделанное президентом РФ Владимиром Путиным в Брюсселе во вторник заявление о том, что Россия не станет пересматривать достигнутые в декабре прошлого года соглашения с Украиной, даже если к власти придет оппозиция.
В последнем есть повод усомниться: первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сразу же опроверг слова президента, заявив, что Россия может пересмотреть договоренности с Украиной.

Среди внешних событий среды, полагаю, главным будет оглашение итогов заседания ФРС США, прежде всего, решения относительно программы выкупа активов.

Есть вероятность того, что слабая в последнее время статистика США удержит ФРС от еще одного сокращения выкупа активов. В таком случае полноценное ралли на фондовых площадках станет реальностью.
В то же время напомним, что, поскольку сохранения программы QE3 в прежних объемах ожидает большинство, реакция рынков может быть традиционной: «покупай на слухах и продавай на факте».
В целом же сокращение QE3 продолжает играть на укрепление американского доллара и уменьшение аппетита к риску против фондовых индексов.

Украинские биржевые индексы в среду вновь завершили торги в «зеленой зоне». Положительный настрой на рынке продолжает подпитывать восстановление социально-политической ситуации в стране: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,95% - до 880,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,37%, до 298,41 пункта.

Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 13,5 млн грн, ПФТС - 430,9 млн грн.
Среди индексных акций УБ лидерами роста в среду были бумаги Азовстали (+3,92%), Райффайзен Банка Аваль (+3,07%) и Укрнефти (+2,73%).
В «красной зоне» завершили торги только акции Укрсоцбанка (-1,49%), Донбассэнерго (-1,26%) и Мотор Сичи (-0,16%).

Лучшими на ПФТС были акции Западэнерго, подорожавшие на 23,8%. Вместе с тем, объем торгов с ценными бумагами составил всего 18 тыс. грн.
Значительно выросли в цене на бирже также акции концерна «Стирол» (+7,42%) и Укрнефти (+2,5%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги Харцызского трубного завода (-6,33%), Стахановского ВСЗ (-5,83%) и Донбассэнерго (-0,94%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду просел на 1,24% - до 486,22 пункта при объеме торгов 7,143 млн. злотых (18,6 млн. грн.).

Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-4,83%), «Кернела» (-2,18%) и «Овостара» (-1,86%).
Подорожали по итогам дня только акции «Весты» (+2,04%).

Со слов профильных отечественных аналитиков, ситуативное охлаждение политических страстей в стране продолжает оказывать положительное влияние на настроения украинских инвесторов. Соответственно, несмотря на утреннюю неуверенность на рынке, индексы во второй половине торгового дня уверенно вышли в «зеленую зону».
Вместе с тем в четверг вероятна стабилизация котировок на текущих уровнях в связи с сокращением на рынке торговых оборотов. При этом, как и в среду, часть краткосрочных инвесторов, скорее всего, будет пытаться зафиксировать прибыли на длинных позициях.

К полудню четверга, 30 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) сократить программу выкупа госактивов и снижения активности в промсекторе Китая.

Окончательное январское значение индекса активности менеджеров закупок (PMI) в промсекторе КНР, рассчитываемого HSBC и Markit Economics, составило 49,5 пункта против предварительных 49,6 и финальных 50,5 в декабре. Значение индекса ниже 50 пунктов означает, что деловая активность снижается. Официальный PMI, рассчитываемый Национальным бюро статистики КНР, будет опубликован 1 февраля.

Тем временем ВВП Филиппин продемонстрировал минимальный рост в октябре-декабре 2013 года за последние 6 кварталов, увеличившись на 6,5% в пересчете на годовые темпы. В предыдущие три месяца экономика страны выросла на 6,9%. Причиной замедления темпов экономического роста стал разрушительный тайфун «Хайян», прошедший по центральной части страны в начале ноября.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 1,8% - до 134,33 пункта, и может продемонстрировать снижение по итогам января на 5%, максимальное с прошлого мая.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%.

Акции Lenovo Group Ltd. подешевели на 8% на новости о приобретении подразделения по выпуску мобильных телефонов Motorola Mobility у Google Inc. за $2,91 млрд. После сделки Google сохранит за собой большую часть портфеля патентов Motorola, а Lenovo получит только лицензии на их использование.

Курс бумаг Honda Motor снизился на 2,1% на фоне подорожавшей иены.

Капитализация одного из крупнейших производителей вина в мире Treasury Wine Estates Ltd. упала на рекордные 18% на фоне снижения прибыли в первой половине текущего финансового года.

Акции Hitachi Metals подорожали на 4,3%, прибыль сталелитейной компании в октябре-декабре оказалась лучше прогнозов аналитиков.

Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,46% - до 1469,72 пункта. Индекс РТС упал до 1314,56 пункта, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов у россиян и у нас внешний фон уместно оценивать как «негативный», полагая, что на предстоящих торгах ожидается доминирование продавцов. На наш взгляд, перелома в нисходящей динамике индекса ММВБ пока не видно, а риски продолжения его снижения к уровню в 1450 пунктов остаются существенными.

Тем не менее, хотя ситуация на российском фондовом рынке не располагает к покупкам, 30-го активного снижения котировок, вероятно, не будет, а российские и наши инвесторы смогут отдышаться и обдумать свои дальнейшие шаги.

Минорные настроения, граничащие с паникой, сохраняются на российском фондовом рынке, хотя конкретно в индексе ММВБ остаются актуальными торги в широком ценовом диапазоне. Падение позиций рубля, очередное, но и не последнее, сильно давит на любые попытки соседского рынка отыграть хотя бы часть потерянного.

В-третьих, фондовые торги в Европе 30 января 2014г. открылись боковым движением индексов с общей тенденцией к понижению.

На настроение инвесторов оказал влияние целый ряд факторов. Одним из самых главных разочарований для игроков по всему миру стали свежие макроэкономические данные из Китая - второй по величине экономики в мире. Согласно докладу HSBC, по пересмотренным данным, PMI в промышленности КНР составит 49,5 пункта.

Предварительные данные, опубликованные на прошлой неделе, выглядели сравнительно более оптимистично: тогда показатель составлял 49,6 пункта - на 0,1 пункта больше, чем окончательное значение. Согласно январскому докладу, индекс снизился впервые за полгода, упав ниже знаковой отметки в 50 пунктов: еще в декабре показатель составлял 50,5 пункта. Низкий показатель индекса свидетельствует о замедлении промпроизводства в экономике Поднебесной и укрепляет пессимизм аналитиков в отношении будущего второй по величине экономики мира.

Еще одной неблагоприятной новостью стали результаты заседания профильного комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, который все-таки принял решение об очередном сокращении программы «количественного смягчения» QE3.
ФРС сократила выкуп казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг еще на $10 млрд. - до $65 млрд. Полтора месяца назад впервые было принято решение о сокращении стимулирующих мер: тогда выкуп бумаг был также урезан на $10 млрд. - с $85 млрд. до $75 млрд.
Стимулирующие меры, которые на данные момент претерпевают систематическое сокращение, служат достаточно сильным рыночным катализатором, на фоне чего очередное урезание QE3 незамедлительно сказывается на настроении инвесторов и динамике торгов.

Также внимание инвесторов обращено к компаниям, чья отчетность назначена на сегодня. 30 января 2014г. игроки ознакомятся с отчетами французского производителя предметов роскоши LVMH, онлайн-ритейлера Amazon, высокотехнологичной Google, инновационно-производственной 3M, компании UPS, специализирующейся на услугах доставки и логистики, а также нефтяной Exxon.

В фокусе интересов игроков также окажутся компании энергетического сектора на фоне отчета Royal Dutch/Shell, где прибыли компании совпали с ее собственными, ранее сниженными прогнозами. Котировки Royal Dutch/Shell растут на 1,8%, бумаги BP дорожают на 0,4%, рыночная капитализация BHP Billiton снижается на 0,2%.

Не меньший интерес вызовут котировки европейских банков, после того как крупнейший в банковском секторе еврозоны Santander отчитался о прибылях, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.

На этом фоне бумаги Royal Bank of Scotland подешевели на 1,2%, котировки Lloyds Banking снизились на 0,5%, рыночная капитализация Barclays снизилась на 0,4%.

Бумаги французского Societe Generale подешевели на 1,3%, а котировки BNP Paribas и Credit Agricole просели на 1,6% и 1,5% соответственно.

Акции немецкого Commerzbank теряют 1,1% от стоимости, а его конкурента Deutsche Bank AG - 0,1%.

По состоянию на 11.20 Киева 30 января 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 24,90 пункта (-0,38%) - до 6519,38 пункта, немецкий DAX снижается на 28,07 пункта (-0,30%) - до 9308,66 пункта, французский CAC 40 просел на 15,59 пункта (-0,38%) - до 4141,03 пункта, а швейцарский SMI снизился на 34,79 пункта (-0,43%) - до 8101,02 пункта.

Поддерживаемый внутренним зыбким позитивом украинский рынок акций в четверг замедлил рост в связи с ухудшением внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,5% - до 885,06 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 298,46 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали акции Укрсоцбанка (+5,28%), Азовстали (+1,16%) и Центрэнерго (+1,16%).
Дешевели только бумаги ЕМЗ (-0,06%).
Сделки на ПФТС, несмотря на изменение индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.

Полагаю, основным фактором, определяющим настроения на внешних фондовых площадках, в настоящее время является решение ФРС США сократить программу QE3 еще на $10 млрд.
Теперь большинство делает ставку на то, что сокращение QE3 будет происходить на каждом заседании ФРС. При этом, считается, что это играет в первую очередь против развивающихся рынков, а развитые страны пройдут этот период монетарного ужесточения сравнительно безболезненно. В отличие от emerging markets.
Как мы указали в нашем утреннем видеосюжете (viewtopic.php?f=68&t=143363)
, от сильного снижения на этом фоне американские площадки частично спасли намеки главы ФРС Бена Бернанки на то, что целевой уровень по безработице в США, возможно, будет пересмотрен и, наверное, в сторону снижения.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ 

Источник

Итоги дня: Освобождение Минагропрода, закон об амнистии и проблемы с российской таможней

29 января Андрей Клюев рассказал Европе о компромиссах с «евромайданом». Глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев обсудил с делегацией Европарламента пути стабилизации внутриполитической ситуации в стране. Помещение Министерства аграрной политики в Киеве освобождено. Активисты «Майдана» и ВО «Свобода» освободили здание Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от активистов организации «Спильна справа». Россияне склонны считать события в Украине государственным переворотом. Подавляющее большинство россиян (84%) называет акции протеста оппозиции в Киеве попыткой насильственного государственного переворота, а треть возмущена действиями оппозиции, сообщает информационно-аналитический портал Inpress.ua.

Минагропрод освободили, а в Раде появился закон об амнистии «евромайдана»

Клюев рассказал Европе о компромиссах с «евромайданом». Глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев обсудил с делегацией Европарламента во главе с председателем комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента Элмаром Броком пути стабилизации внутриполитической ситуации в Украине. По словам Клюева, для этого должны быть согласованы позиции власти и представителей оппозиции, а также учтена позиция представителей общественных организаций. Депутаты Европарламента подтвердили высокое внимание со стороны Европейского Союза к событиям в Украине и выразили готовность оказать любое содействие для мирного урегулирования ситуации.



Помещение Министерства аграрной политики в Киеве освобождено. В Киеве активисты «Майдана» и ВО «Свобода» освободили здание Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от активистов организации «Спильна справа». Около 11:00 группа лиц, которые назвались представителями Комитета обороны Майдана и ВО «Свобода», вошли в помещение Минагрополитики с требованием освободить помещение. Они заявили, что имеют на это соответствующее решение. Члены движения «Спильна справа» начали сопротивляться, поскольку не знали об этом решении. По неподтвержденной информации, в результате потасовок пострадало шесть человек.



В парламент поступил закон об амнистии «евромайдана». В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об освобождении от ответственности участников акций протеста (кроме совершивших особо тяжкие преступления), который начнет действовать только после освобождения протестующими захваченных зданий и ликвидации баррикад. От уголовной и административной ответственности будут освобождены подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений в ходе митингов, за исключением тех, кто подозревается в убийствах, похищении людей, препятствовании работе журналистов и других тяжких преступлениях. Верховная Рада должна рассмотреть этот законопроект в ходе вечернего заседания во вторник, 29 января.

Контроль на экономикой сохраняется, а проблем с российской таможней нет

Власть сохраняет управляемость украинской экономикой. Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что в условиях непростой ситуации президент Украины и правительство сохранили управляемость экономикой и бюджетной системой нашей страны. В частности, он подчеркнул, что граждане своевременно получают выплаты из бюджета, а платежи проходят по расписанию. Сергей Арбузов также сообщил, что расходы из бюджета на пособия малообеспеченным семьям, семьям с детьми, выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства превысили 3,4 млрд грн.



Фондовый рынок Украины готов идти в контратаку. Отечественный рынок акций начнет повышаться, отыгрывая потери последних недель на фоне ослабления политической напряженности в стране. Среди наших фаворитов на сегодня все те же имена — «Райффайзен Банк Аваль», индексные бумаги сектора электрогенерации и «Мотор Сич»», — отмечают в инвестиционной компании Dragon Capital. Комментируя итоги вчерашних торгов, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Светлана Русакова сказала, что рынок стабильно рос в течение дня: долгосрочные облигации прибавили около 3 пунктов.



Миндоходов: Проблем с российской таможней не обнаружено. Федеральная таможенная служба России не направляла в Министерство доходов и сборов Украины ни одного сообщения об изменениях в порядке таможенного контроля, вместе с тем Миндоходов готово всячески поддерживать украинских производителей в случае возникновения проблем на таможне. «На сегодня ФМС РФ не направляла в Миндоходов ни одного сообщения об изменениях в порядке таможенного контроля», — говорится в сообщении пресс-службы Миндоходов. Ранее в СМИ появились сообщения, что российская таможня вновь ввела усиленный контроль за перемещением украинских грузов на границе.



Украина и Всемирный банк совместно бьют рекорды. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан отметили, что сотрудничество Украины со Всемирным банком динамично развивается, расширяются спектр сфер и направления партнерства. Также совершенствуются механизмы и инструменты сотрудничества. Доказательством тому служит ежегодное увеличение стабильно высоких показателей выборки средств.

Россияне считают «евромайдан» переворотом, а грузовым фурам закрыли путь в Одессу

Россияне склонны считать события на Украине государственным переворотом. Подавляющее большинство россиян (84%) называет акции протеста оппозиции в Киеве попыткой насильственного государственного переворота, треть возмущена действиями оппозиции, показал опрос «Левада-Центра», проведенный 24-27 января среди 1603 человек в 130 населенных пунктах в 45 регионов страны. Симпатии почти четверти россиян (24%) в нынешнем конфликте на стороне президента Украины Виктора Януковича, практически каждый десятый (9%) поддерживает оппозицию. Более половины россиян (58%) сообщили, что не отдают свои симпатии ни той, ни другой стороне.



Молдавия попросила Украину смягчить правила въезда для своих граждан. Молдавия будет добиваться отмены введенного украинскими властями требования «финансовых гарантий» для въезда или проезда через территорию Украины. Министр иностранных дел Молдавии Наталья Герман выразила озабоченность ситуацией, которая затрагивает интересы многих молдавских граждан и не способствует развитию добрососедских отношений между двумя государствами. Правительство Украины приняло постановление по этому поводу еще 4 декабря 2013 г., ссылаясь на международную практику. Теперь иностранцам необходимо иметь при себе почти $600 «финансового обеспечения» для транзита через Украину, а также деньги на каждый день проживания.



Снегопады не пропустят грузовой автотранспорт в Одессу. Въезд грузового транспорта в Одессу в связи с ухудшением погодных условий (интенсивные снегопады, сильный ветер, понижение температуры воздуха, гололедица) для обеспечения безопасности дорожного движения временно запрещен. Движение автотранспорта по участку от км 114+400 до км 125+618 автомобильной дороги государственного значения Т — 03-02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин — (М-06) с 16:00 27 января закрыто.

Обзор рынков 28 января 2014 г.

США

Фондовые торги в США завершились 27 января 2014г. понижением индексов. Сильнее всего (чуть выше 1%) снизился высокотехнологичный Nasdaq после понижения котировок высокотехнологичных компаний.
Трейдеры продолжают беспокоиться за судьбу развивающихся стран: на прошлой неделе рынки потрясло два неприятных известия. Во-первых, индекс деловой активности в промышленности Китая (предварительные оценки за январь) впервые с лета 2013г. упал ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о замедлении во второй экономике мира. Во-вторых, в тот же день Аргентина отказалась от поддержки своей национальной валюты песо на внешнем валютном рынке и фактически девальвировала ее. Это привело к бегству инвесторов из валют крупных развивающихся стран (Бразилии, Индии, России, Турции).

Кроме того, 28-го открывается очередное двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва США. Вероятно, что и на этой встрече чиновники американского регулятора сократят стимулирование экономики еще на $10 млрд. - до $65 млрд. в месяц.

Из макроэкономических данных стоит отметить регресс в продаже новых. Аналитики Минторга США одновременно понизили показатель за ноябрь 2013г. (до 445 тыс. с предварительных 464 тыс.) и отчитались хуже ожиданий по декабрю (414 тыс. против прогнозируемых 457 тыс. новых домов). Это обстоятельство также подтолкнуло индексы в «красную зону».

Наконец, уже после закрытия торгов за октябрь-декабрь 2013г. отчиталась корпорация Apple. В годовом исчислении квартальная прибыль ($13,1 млрд.) не изменилась, а выручка выросла на 6% (до $57,6 млрд. при прогнозе $57,46 млрд.) Однако при таких удовлетворительных показателях Apple отчиталась о продажах смартфона iPhone на уровне 51 млн. штук, тогда как трейдеры ожидали цифр около 55-57 млн. экземпляров. Несмотря на то, что торговый день закончился для котировок Apple ростом на 0,8%, уже на торгах after-hours они обвалились на 8,1%.

По итогам торговой сессии 27 января 2014г. индекс Dow Jones понизился на 41,23 пункта (-0,26%) - до 15837,88 пункта, индекс S&P снизился на 8,73 пункта (-0,49%) - до 1781,56 пункта, а индекс Nasdaq потерял 44,56 пункта (-1,08%) - до 4083,61 пункта.

ЕВРОПА

Фондовые торги в Европе 27 января 2014г. завершились понижением основных индексов до своего самого низкого уровня за последний месяц в результате падения котировок крупных телекоммуникационных и энергетических компаний.
Падение котировок было спровоцировано обеспокоенностью инвесторов ситуацией в странах с формирующимся рынком и низкими темпами роста в Китае. Слабая отчетность о корпоративной прибыли в Европе также поспособствовала ослаблению европейских индексов после достижения ими своих многолетних максимумов.

Котировки британской энергетической компании British Gas упали на 14% после того, как было объявлено, что в 2014 и 2015гг. производство газа этой компанией не дотянет до ожидаемого уровня.

В телекоммуникационном секторе бумаги Vodafone подешевели на 3,3%. Причиной снижения стало сообщение американского оператора сотовой связи AT&T об отсутствии намерения приобрести Vodafone.

Трейдеры и инвесторы не исключают, что европейские рынки могут продолжить падение в феврале, поскольку темпы экономического восстановления в Европе остаются на низком уровне.

«Мы продолжаем думать, что рынки ценных бумаг будут расти, но риск кратковременного понижения котировок также остается высоким», - сказал главный стратег по глобальным фондовым рынкам Goldman Sachs Питер Оппенхеймер.
Испанский индекс IBEX потерял сегодня 3,6% из-за обеспокоенности инвесторов ситуацией с курсами национальных валют латиноамериканских стран, а также общей экономической ситуацией в регионе.

Напомним, страны с развивающимися рынками испытали несколько шоков на прошлой неделе, Аргентина столкнулась с девальвацией песо, а на Украине политический кризис перешел в фазу острого уличного противостояния.

Немецкий Бундесбанк тем временем объявил 27 января, что темпы экономического роста в ФРГ - крупнейшей экономике Европы - ускорятся в I квартале.

«Проблемы с Аргентиной и Украиной довольно серьезные, но в самом Евросоюзе экономические данные говорят о том, что мы находимся в режиме медленного восстановления», - полагает Кевин Лилли, глава департамента европейских ценных бумаг в Old Mutual Global Investors.

По итогам торгов 27 января 2014г. британский индекс FTSE 100 потерял 113,08 пункта (-1,70%) - до 6550,66 пункта, немецкий DAX понизился на 42,80 пункта (-0,46%) - до 9349,22 пункта, французский CAC 40 понизился на 16,91 пункта (-0,41%) - до 4144,56 пункта, швейцарский индекс SMI потерял 69,34 пункта (-0,85%), опустившись до 8480,95 пункта, нидерландский индекс AEX снизился на 3,06 пункта (-0,78%) - до 390,79 пункта.

Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 понизился на 0,5% до 1295,73 пункта, что стало его низшим значением за последний месяц, в то время как «голубые фишки» еврозоны на Euro STOXX 50 понизились на 0,1% до 3025,82 пункта.

АЗИЯ

Торги во вторник большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершило снижением, причем четвертую сессию подряд.
Отрицательное влияние на рынок оказали данные о замедлении роста прибыли китайских промышленных компаний.

Кроме того, инвесторы ждут итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором будет обсуждаться дальнейшее сворачивание стимулирующих программ.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% - до 134,33 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,2%. Южнокорейский Kospi и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,3%.

Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd., для которого Китай является основным рынком, уменьшилась на 2%.

Котировки акций японской Sony Corp., крупнейшего экспортера потребительской электроники страны, упали на 2,7%. Накануне рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги Sony до «мусорного» уровня по итогам пересмотра.

Рыночная стоимость LG Display Co. сократилась на 3,3%. Apple Inc., которой LG Display поставляет экраны и другие компоненты, прогнозирует более слабую выручку на текущий квартал, чем ожидал рынок.

Курс ценных бумаг японской Komatsu Ltd., занимающей второе место в мире в сегменте дорожно-строительного оборудования, вырос на 1%. Лидер сектора Caterpillar Inc. в понедельник дала прогноз прибыли выше ожиданий аналитиков.

Акции японского производителя промышленного оборудования Kawasaki Heavy Industries Ltd. подорожали на 2% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал инвесторам покупать эти бумаги.

Фондовые торги в Японии закрылись 28-го понижением Nikkei на 0,17% - впервые он опустился ниже уровня в 15000 пунктов с середины ноября 2013г. Токийский индекс с начала 2014г. потерял уже более 7%. На прошедшей сессии на позитив играло ослабление иены. На негатив - неблагоприятные макроэкономические данные со всего мира. Корпоративные новости были смешанными.

В Токио, как и на других фондовых рынках, инвесторы настороженно отнеслись к замедлению среди промышленных компаний КНР: на прошлой неделе предварительные данные по PMI Китая показали падение индекса за отметку 50 пунктов (до 49,6 пункта). Кроме того, после девальвации аргентинского песо инвесторы начали массово уходить из валют развивающихся стран, что также помогло дестабилизировать рынки мира.

Из позитивных новостей, помимо снижения иены, можно упомянуть рост котировок японских компаний, работающих в сфере производства техники. Они позитивно отреагировали на сильные результаты своего главного конкурента - американской Caterpillar, побившие прогнозы экспертов. Кроме того, единственная отрасль, где продажи Caterpillar серьезно снизились, это машины для горнодобывающего дела. Значит, у японских Komatsu (+1,1%) и Hitachi Construction Machinery (+0,8%) появляются новые лазейки на рынке. В целом же, конкуренция есть конкуренция, но общий рост отрасли не мог не отразиться позитивно на профильных фирмах.

Однако в «красной зоне» завершили сессию котировки концерна Sony (-2,7%). Причина - вчерашнее заявление агентства Moody's, которое понизило кредитный рейтинг компании до «мусорного» уровня Ba1.

В тройке лидеров по итогам сессии 28 января 2014г. в Токио находятся текстильная компания Unitika (+3,1%), концерн по производству фотоаппаратуры и аксессуаров к ней Fujifilm Holdings (+2,9%) и химическая компания Nippon Kayaku (+2,7%).

Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить высокотехнологичный концерн TDK (-5,2%), производителя полупроводников Taiyo Yuden (-4,9%) и девелопера Taisei (-3,6%).

Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись в «красной зоне». Акции Nissan Motor подешевели на 0,7%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 0,4%, котировки Mitsubishi Motors понизились на 0,1% а рыночная капитализация Honda Motor сократилась на 0,9%.

По итогам торгов 28 января 2014г. индекс Nikkei опустился на 0,17% и составил 14980,16 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,31 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,60 за доллар.

РОССИЯ

Итоги торгового дня у россиян: игроки на соседском рынке акций продолжают разгружать свои инвестиционные портфели — торги на российском рынке акций 27 января завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 1,09% - до отметки 1478,23 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии понизился на 1,29% - до 1346,51 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 636,4 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции "Синергии" (+5,8%), "Аэрофлота" (+4,07%), "Башнефти" (+1,9%). В лидерах падения значились бумаги АФК "Система" (-10,6%), ЗИЛа (-5,6%), УАЗа (-3,8%).

Торги на российском рынке акций в понедельник, 27 января, начались снижением ведущих индексов, при этом внешний новостной фон, сложившийся к утру, аналитики оценивали как смешанный. Сессия в Японии закрылась снижением индекса Nikkei на 2,51%, а в ходе торгов он доходил до двухмесячного минимума. Поводом для упаднических настроений инвесторов стали опасения в отношении развивающихся рынков и укрепление иены, традиционно оказывающей давление на японских экспортеров, ориентированных на зарубежные рынки. Отчасти нисходящей тенденции способствовали данные, свидетельствующие о замедлении роста китайской экономики, а также проблемы, связанные с политической ситуацией в Турции, Аргентине и на Украине.

Фондовые торги в Европе в понедельник тоже открылись понижением основных индексов на фоне беспокойства о ситуации на развивающихся рынках и об общемировом выходе из рецессии. В ночь на четверг, 23 января, банк HSBC преподнес инвесторам по всему миру неприятный сюрприз: рассчитываемый им предварительный январский PMI (индекс деловой активности) в промышленности КНР показал падение ниже отметки 50 пунктов (до 49,6 пункта), свидетельствуя о замедлении роста китайской промышленности, от которой во многом зависит экспорт страны. К слову, многие экономисты объяснили такое падение индекса реформами китайского правительства, которое собирается сменить экспортоориентированный характер китайской экономики на сервисный.

В тот же день правительство Аргентины объявило о девальвации национальной валюты - песо. Вслед за этим обрушились курсы валют крупных развивающихся стран. Российский рубль, бразильский реал, турецкая лира и индийская рупия обвалились после отказа Аргентины от поддержки песо на внешнем валютном рынке. Кроме того, дополнительную турбулентность рынкам придает предстоящее на этой неделе заседание ФРС США. По итогам этой встречи может быть принято решение о дальнейшем сокращении стимулирующей программы количественного смягчения еще на $10 млрд. (до $65 млрд. ежемесячно).

Европейской макростатистики в понедельник было опубликовано мало.

Из наиболее значимой стоит отметить данные индекса деловых настроений в Германии, рассчитываемого исследовательским институтом Ifo. В январе он повысился по сравнению с декабрем и составил 110,6 пункта. Аналитики же прогнозировали значение показателя лишь на уровне 110 пунктов. Индекс текущих экономических условий в декабре снизился и составил 112,4 пункта, что совпало с прогнозом. Индекс ожиданий тем временем повысился и составил 108,9 пункта при прогнозе на уровне 108 пунктов.

В США компании продолжают отчитываться за IV квартал 2013г. и весь год. До начала американской торговой сессии свои результаты представила машиностроительная корпорация Caterpillar.
Ее чистая прибыль в 2013г. сократилась на треть и составила $3,79 млрд. против $5,68 млрд. годом ранее. Чистая прибыль Caterpillar за IV квартал 2013г. достигла $1,003 млрд., что на 44% выше показателя годом ранее.
Таким образом, прибыль на акцию компании в октябре - декабре 2013г. составила $1,54, что выше, чем $1,46. в IV квартале 2012г. Аналитики, опрошенные агентством Thomson Reuters, ожидали прибыль на акцию в размере $1,28 при выручке $13,64 млрд.

Из российской макростатистики стоит отметить большой блок информации от Росстата. В частности, ведомство сообщило, что цены производителей промышленных товаров в России за 2013г., по предварительным данным, выросли на 3,7%. За 2012г. рост цен составил 5,1%.

Объем строительства в России по итогам 2013г. по сравнению с предыдущим годом сократился на 1,5% - до 5 трлн 917,2 млрд руб. Инвестиции в основной капитал в России, по оценочным данным, в минувшем году по сравнению с 2012г. снизились на 0,3%. В абсолютном выражении показатель по итогам года оценивается в 13 трлн 220,5 млрд руб.

Кроме того, по предварительным данным, оборот розничной торговли в России в 2013г. составил 23 трлн 668,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем в 2012г. При этом в декабре прошедшего года этот показатель вырос на 2 трлн 519,2 млрд руб., что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде 2012г.

После снижения российского рынка на открытии торгов покупатели попытались было приподнять его, и отчасти им это удалось - индекс ММВБ сумел добраться до 1495 пунктов. Однако надолго в этом районе он не задержался и уже к середине дня снова ушел к поддержке 1480 пунктов, где и оставался до конца сессии.

По итогам торгов 27 января индекс ММВБ снизился на 1,09%, остановившись на отметке 1478,23 пункта, РТС опустился на 1,29% - до 1346,51 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 637 млрд 640 млн руб.

Российские акции завершили день с преобладанием негатива. Наиболее заметные распродажи прошли в бумагах АФК "Система", чьи котировки упали на 11,06%. Не пощадили продавцы и ритейл. Так, на 6,68% подешевел "Фармстандарт", на 4,24% - "М.Видео", на 1,71% - "Дикси", на 1,22% - "Магнит". Чистая прибыль последнего по МСФО за 2013г. выросла на 41,75% по сравнению с прошлым годом и составила 35 млрд 603,68 млн руб. В долларовом выражении этот показатель составил $1,1 млрд. (рост на 38,2%).

Продажи коснулись также банковского сектора и металлургов. Привилегированные акции Сбербанка снизились на 2,88%, обыкновенные - на 1,87%, акции "Мечела" - на 2,21%, НЛМК - на 3,26%. Последний в 2013г. увеличил выпуск стали на 3% - до 15,4 млн т. Продажи группы "НЛМК" составили 14,828 млн т, что на 2% ниже уровня 2012г. Их снижение было в основном обусловлено сокращением в 2013г. продаж чугуна.

Акции других секторов тоже потеряли часть стоимости. Так, "Уралкалий" снизился на 3,23%, ОГК-2 - на 4,06%, группа "ЛСР" - на 3,6%.

Подорожавшие по итогам торгов понедельника бумаги оказались немногочисленными. Стоит отметить рост акций "Аэрофлота" (+4,07%), ГК "Русское море" (+5,77%), "ВСМПО-Ависмы" (+2,35%) и Polymetal International (+1,41%).

Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием негатива, при этом цены на "черное золото" в понедельник изменялись без единой тенденции. Отсутствие общей динамики нефтяных фьючерсов было вызвано продолжением технической коррекции при отсутствии движущих новостей. Рост котировок нефти WTI (Light Sweet) был обусловлен ее техническими покупками. Однако котировки марки WTI пока не могут уверенно закрепиться выше $97 за баррель. В то же время нефть Brent понемногу дешевела из-за ликвидации длинных позиций, но при этом оставалась выше уровня $107 за баррель.

Рост по итогам дня показали обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти", поднявшиеся на 1,88% и 2,69% соответственно, а также обыкновенные бумаги Газпрома (+0,73%) и ЛУКОЙЛа (+0,21%). LUKOIL Overseas (оператор международных upstream-проектов НК "ЛУКОЙЛ") готов совместно с другими компаниями, в том числе иностранными, осваивать блоки, выставляемые на аукцион в рамках 23-го норвежского лицензионного раунда.
В LUKOIL Overseas пояснили, что для проведения сейсморазведки на участках, выставленных в этом раунде, создан консорциум, в котором также принимает участие ЛУКОЙЛ. Впоследствии распределять доразведанные блоки будет Министерство нефти Норвегии. При этом не исключено создание многосторонних альянсов участников раунда. "ЛУКОЙЛ к этому готов", - отметили в компании. Напомним, ранее ЛУКОЙЛ подал заявку на участие в 23-м лицензионном раунде для работы на норвежском шельфе. По итогам заявочного этапа Министерство нефти Норвегии приняло заявки от 40 компаний на 160 блоков.

Остальные бумаги нефтегазового сектора завершили торги с потерями. Так, НОВАТЭК снизился на 1,03%, "Сургутнефтегаз" - на 0,45%, "Татнефть" - на 0,3%, "Роснефть" - на 0,5%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,11%, бумаги "Газпром нефти" - на 2,38%. Размер долгового портфеля последней на конец 2013г. оценивается приблизительно в 9 млрд долл. В 2013г. "Газпром нефть" на 35% по сравнению с предыдущим годом увеличила средний срок привлечения средств - до 5,13 года. При этом на долю долгосрочных приходится 90% всех заимствований.

В последние несколько дней несколько лучше рынка выглядели акции компаний-экспортеров во главе с Газпромом.
Продолжающееся ослабление рубля поддерживает их котировки, при этом хуже рынка ожидаемо торгуются акции банковского сектора. Эксперты РФ ожидают дальнейшего снижения индексов на этой неделе с сохранением текущей динамики по отраслям.

Детально про рынки Украины и ВЫВОДЫ: